Moderne Finanzberatung

Marktstudie zu Softwarelösungen für die moderne Finanzberatung

Anbieter von Softwarelösungen für die Finanzberatung setzen auf Mobilität und Kundenkontakte unabhängig von Ort und Zeit. Im Fokus steht der Kunde mit seinen Bedürfnissen. Ein Beleg dafür sind geplante Investitionen in Lösungen zur Ermittlung der Kundenbedürfnisse, in die technische Unterstützung kanalübergreifender Prozesse, in Personal-Finance-Management-Systeme (PFM) und die Fokussierung auf mobile Endgeräte.

In einer Markstudie hat die PPI AG 13 Anbieter von Softwarelösungen für die Finanzberatung untersucht. Hierbei handelt es sich sowohl um Anbieter klassischer Beratungssoftware-Lösungen im Einsatz zwischen Kunde und Berater als auch um Hersteller von Personal-Finance-Management-Systemen (PFM) – dem neuen Finanzcockpit des Kunden im Onlinebanking der Bank. Diese 13 Anbieter decken unserer Einschätzung nach etwa 75 Prozent der relevanten Hersteller des deutschen Marktes ab.

Die zentralen Fragen für die Finanzberatung der Zukunft lauten: Wie behält die Bank im Zeitalter der Digitalisierung den Kontakt zum Kunden? Wie lassen sich der Internetzugriff auf Informationen und die wachsende Beliebtheit von mobilen Endgeräten für eine ertragreiche Kundenbeziehung nutzen? Kurz: Wie können Banken ihre Marktstellung für die Zukunft sichern und ausbauen?

Mit der vorliegenden Studie erhalten Sie einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen bei Softwarelösungen für die Finanzberatung. Dabei haben wir auch untersucht, inwieweit die Angebote bereits für die Herausforderungen an die Finanzberatung der Zukunft gerüstet sind.

Bestellen Sie kostenlos die Marktstudie "Moderne Finanzberatung – Softwarelösungen für die Praxis"

Füllen Sie einfach das Formular aus. Nachdem Sie Ihre Daten gesendet haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, um Ihre Bestellung zu bestätigen. Nach der Bestätigung erhalten Sie die Studie per E-Mail als PDF.

Anforderung Studie

Anforderung Studie
Anrede*