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MiFID II, Nachhaltigkeitspräferenzen, Taxonomie, PPI

MiFID – Kundenpräferenzen

Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden

Bestehende Prozesse zur Erhebung von Kundeninformationen sind um die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen zu erweitern. Für die Anlageberatung und die Finanzportfolioverwaltung sind diese Informationen in die bestehende Geeignetheitsprüfung zu integrieren. Dabei sind sowohl neue Wertpapierstammdaten zu berücksichtigen als auch Regelmodelle anzupassen. Das Inkrafttreten der entsprechenden Regularien ist für Q2/2021 erwartet, die Anwendung erfolgt dann 12 Monate später.

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